На заросшем мхом берегу древней реки, под неугомонным шепотом ветра и серым одеялом вечной облачности, живет племя, чья каждодневная борьба за существование сродни танцу на краю лезвия. Здесь, в обители первозданной дикости и непрерывных дождей, каждый день — это сражение с хищниками, голодом и простыми болезнями, против которых нет у них даже веточки надежды. Вождь этого небольшого сообщества — молодой, амбициозный, но пока что неопытный. Он мечтает стать для своих людей больше, чем просто лидером. Он стремится быть другом, который сможет развеять тучи страха, хоть и знает, что республика его улыбок хрупка, как паутина при первых лучах солнца. Реальность, холодная и беспощадная, раз за разом ломает его иллюзии: соседнее племя на солнечном берегу, ведущее свою игру по правилам, недоступным его пониманию. И вот однажды один из его охотников, усталый от тягот и бесконечной борьбы, решается на дерзкий поступок — перебегает к соседям. Ему там рады, как долгожданному гостю, а не врагу. Там он находит не только крышу над головой, но и женщину, чья красота ослепляет его больше, чем любое пламя. И всё это заставляет задуматься: может, тот мир, который он так долго считал враждебным, на самом деле никакой не враг, а просто другая сторона той же монеты? Эта история наполняет сердце Вождя тоской: его племя, его семья — они всегда будут бороться, но, возможно, в этой борьбе скрывается своя истина, глубокая, как кромешные воды реки, разделяющей два мира. В жизни, полной хаоса, есть место для перемен. Или, может, для нового начала.