Вечерняя Москва 1979 года окутана туманом, как будто город скрывает свои секреты в дымке. В этом таинственном воздухе происходит событие, взбудоражившее всю столицу — из квартиры известной балерины были украдены драгоценности, а её верная домработница найдена мёртвой. Следователь Анохин, цепкий и неутомимый, чувствует, что здесь кроется нечто большее, чем просто ограбление. Он обращается за помощью к своему другу, журналисту с обострённым чутьём на сенсации — Ельцову. Пока они разбирают клубок московских интриг, в далёком Ереване разыгрывается своя драма: дерзкое ограбление банка, совершённое по заказу специально освобождённого медвежатника по прозвищу Махаон. Казалось бы, события Москвы и Еревана совершенно не связаны между собой, но интуиция подсказывает Ельцову обратное. Он начинает ощущать, как невидимые нити двух преступлений пересекаются, образуя паутину, в которой задействованы силы, о которых простым смертным остаётся только догадываться. Чем глубже Ельцов погружается в расследование, тем яснее становится, что перед ним не просто серия преступлений, а заговор, способный обнажить кровавую изнанку самой власти. Это открытие — словно ледяной душ — приводит его к пониманию, что зло может принимать самые неожиданные обличия. Финал этой истории оставляет чувство, будто ты стоишь на краю пропасти, где герои пытаются найти правду в мире, где её существование — лишь иллюзия.