В мире, где яркие огни манежа переплетаются с запахом опилок и шепотом легенд, разворачивается история о трио из парней, которые привыкли ломать правила. Тимофей, чья жизнь началась за стенами детдома, живет мечтами о свободе, которую он никогда не знал. Сева — влюбленный в себя бабник, который считает, что женские сердца и так у его ног. И, наконец, Валик — неженка, не сделавший шага без маминой помощи, как будто приклеенный к её юбке нитками невидимых обязательств. И вот они в цирке — месте, где каждый день может превратиться в представление, а каждая ошибка — в катастрофу. Под руководством коллектива эксцентричных персонажей: директора с глазами, сверкающими как звезды под куполом, завхоза-бывшего моряка, который видал штормы и похуже, и дрессировщика-мачо, готового приручить кого угодно, они оказываются в водовороте событий. Им придется искать сбежавшего слона среди хаоса репетиций, быть мишенями для метательницы ножей, изображая из себя героев боевиков, и даже летать под куполом, как маленькие птички, лишь бы не разбиться о жестокую правду жизни. Но цирк — это не только сцена, это магия, ловко замаскированная под повседневность. Здесь граница между реальностью и иллюзией тонка, как шелк на исподнем. Каждый день ребята сталкиваются с испытаниями, которые открывают им глаза на самих себя. Они учатся смелости, доверяя интуиции в борьбе с собственными страхами, понимая, что иногда, чтобы найти себя, нужно потерять всё, чем ты был. И вдруг наступает момент, когда все маски сброшены и света рампы становятся неприлично яркими. История о том, как три жизни, случайно попавшие под купол цирка, меняются навсегда. Это история о том, что настоящая свобода приходит не тогда, когда тебя отпускают, а когда ты сам отпускаешь прошлое.