На юге России жизнь текла медленно, словно ленивое летнее утро, когда ещё можно беззаботно наблюдать за облаками, разминающими свой путь по небу. Юг Кипень, застенчивый мальчик с глазами, наполненными мечтами, вырос в этом мире, на который смотрели мудрые глаза его бабушки. Она заменяла ему всех: и родителей, и друзей, позволяла чувствовать себя защищённым от любых бурь. Но однажды этот уютный мирок треснет по швам. На свой четырнадцатый день рождения Юг открывает новый для себя мир, обнаружив в шкафу бабушки пачку денег, которые отправлял человек, о котором он слышал лишь в шепоте старых фоторгафий — его отец. Это неожиданный поворот, словно пружина, которая вдруг выстрелила, дарит Югу сильнейший толчок к действию. Что ж, теперь у него есть цель — найти отца, о котором он всегда только мечтал. Юг отправляется в это большое путешествие по России, исследуя её горизонты. У каждого нового города и деревушки своя история, своя песня, которую надо услышать. Однако, каждый шаг для него — это как взлёт на старом велосипеде со сломанной цепью: отвага борется с фобиями, каждое новое знакомство становится испытанием. В пути он встречает людей, таких разных, таких удивительных — кто-то помогает ему обуздать страхи, кто-то делится своей мудростью, а кто-то просто проходит мимо, оставляя после себя едва заметный след. Финал истории Юга — это не о встрече с отцом. Это история о взрослении на фоне огромной страны, о том, как страхи уступают место в сердце мальчика вере в собственные силы. Путешествуя по российским просторам, он понимает одну простую истину: настоящая ценность — это не находка отца, а обретение самого себя. Ведь самые важные находки порой скрыты в глубине души.